Linee di investimento Comparto Prudente

Linee di investimento

Comparto Prudente

La gestione persegue l’obiettivo di massimizzare il tasso di rendimento atteso, aggiustato per il rischio nel periodo di durata delle convenzioni, attraverso una combinazione di investimenti prevalentemente obbligazionari con una componente rilevante di investimenti azionari, privilegiando investimenti tendenzialmente volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati nei singoli esercizi.

Categoria del comparto: obbligazionario misto.

Finalità della gestione: la gestione persegue l’obiettivo di massimizzare il tasso di rendimento atteso, aggiustato per il rischio nel periodo di durata della convenzione, attraverso una combinazione di investimenti prevalentemente obbligazionari (da un minimo del 65% ad un massimo dell’85%) con una componente rilevante di investimenti azionari (da un minimo del 15% fino ad un massimo del 35%), privilegiando investimenti tendenzialmente volti a favorire la stabilità del capitale e dei risultati nei singoli esercizi. Il gestore opera conformemente al principio della best execution, ossia della migliore esecuzione possibile della transazione.

Orizzonte temporale: medio periodo (indicativamente tra 5 e 10 anni).

Politica di investimento:

Politica di gestione: di tipo attivo. Gli investimenti sono finalizzati a conseguire una crescita adeguata, costante e compatibile con l’orizzonte temporale degli investimenti indicato dal Fondo. I gestori hanno la facoltà di discostarsi dal benchmark in relazione alle aspettative di rendimento delle singole attività che compongono il benchmark stesso, nel rispetto dei vincoli e dei limiti indicati nelle Convenzioni. Prevalentemente orientata verso titoli obbligazionari. La quota investita in titoli in capitale può variare da un minimo del 15% ad un massimo del 35%. La quota investita in titoli di debito può variare da un minimo del 65% ad un massimo del 85%.

Strumenti finanziari: le risorse del FONDO devono essere investite nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 2 settembre 2014, n.166 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.

Parametro di riferimento – Benchmark:

  • 10% BofA Merril Lynch GOV Euro IL TR (Codice Bloomberg EG01);
  • 5% BofA Merrill Lynch Emerging Market External debt nella versione Euro-Hedge (Codice Bloomberg EMGB   Index);
  • 45% BofA Merril Lynch Global Hedged TR (Codice Bloomberg W0G1 Index);
  • 10% BofA Merril Lynch Corporate Euro TR (Codice Bloomberg ER00 Index);
  • 5% BofA Merrill Lynch High Yield Euro currencies (Codice Bloomberg HE00 Index);
  • 25% MSCI ACWI TR (Codice Bloomberg NDUEACWF Index).

Aspetti etici, sociali e ambientali: non sono specificamente stati presi in esame.

Modalità di gestione: indiretta, stile di gestione attivo.

Mandati: numero dei mandati: 2; durata: 5 anni; mandati generalisti.

Per maggiori informazioni, si rinvia alla Nota informativa per i potenziali aderenti presente nella sezione "Documenti" del presente sito web.

 

FONDEMAIN C.F. - 91037010070